💰 お金・税金

保険を見直したい

保険料が高い・内容が合っているか分からない。

最初に確認すること

  • 今の保険の内容
  • 家族構成・心配なこと
  • 毎月の保険料

プロに頼む可能性があること

  • 商品の比較・見直しは保険代理店
  • 必要保障の設計はファイナンシャルプランナー

相談先になる可能性がある専門家

この分野はオンラインや電話での相談も可能です(地域は任意)。

頼む順番の目安

  1. 保険代理店に相談する(まずはここから)
  2. ファイナンシャルプランナーに相談する

状況によって順番は前後します。目安としてご覧ください。

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状況を整理して、専門家に伝える「依頼メモ」を作れます。

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